随着时间的推移 全网算力越来越大 挖矿难度越来越高 以太坊挖矿一天收益多少?那么怎么才能提高挖矿收益呢

挖矿的最基本的物理条件就是得有一台运行稳定稳定的矿机 这个不在今天的讨论范围之内。

有了一台硬件条件过硬的矿机之后 只要做好一下两点 你就会比别人轻松高出3-5%的收益

第一点 挖矿软件的选择。

如果你不想为软件打工的话 一定要选择原版 一定要选择原版、一定要选择原版 重要的事情说三遍。

网上的界面版诸如长沙矿工、圣骑士、数字矿工、矿工队长、超级矿工…其实都是在claymore的原版基础上加壳而成 再加上除了原版的抽水外 很多的界面软件作者为了其自身的利益 又进行了二次抽水 不但使软件的稳定性大打折扣 软件抽水的总比例也超过原版 矿工的收益也会打一个折扣。

如果你的卡是A卡的新型号 比如RX4xx和RX5xx系列 也就是Tahiti, Tonga, Ellesmere(rx570),

Baffin(rx560)架构的 你一定要用最新版的原版 因为针对这些GPU 相较老版本软件 作者做了很多的优化 V11.0的比V10.x和V9.x的算力提升了1-2%。亲测 笔者的rx570的算力从28.6增加到了29.0 rx560从14.2增加到了14.3。从原版的远程监控里看 对于V11.0 即时总算力是186-187 一分钟平均算力是185左右。(最新版的程序对于大多数显卡提升算力明显 但是也有少数不稳定 如果发现不稳定 应该降低版本到V11.0或者更低

下图是笔者使用V11.0的时候的截图

现在使用使用原版加壳的界面版的菜鸟不在少数 可能是这部分人对命令行不太熟悉 也可能是根本就不知道这些界面版其实是来源于claymore 也不知道原版在哪里下载。

其实原版的使用非常简单 下载下来后 只要把你的挖矿钱包和矿池地址填入启动批处理文件 然后就可以点击启动文件开始挖矿了。当然如果你是AMD的Tahiti,

Tonga, Ellesmere(rx570), Baffin(rx560) 还可以制定“-asm

2”,并在挖矿软件运行后用“ ”或者“-”号键来微调“-dcri

”这个参数值 找到最适合你的“-dcri”的值后 可以把他固定下来 下次启动就不用手动调整了。

为了减少菜鸟的使用障碍 良心矿工对启动文件做了中文注释 你只要右键编辑“RX570RX560显卡单挖.bat”或者“非RX570RX560显卡单挖.bat“ 按照里边的中文注释修改钱包为你自己的并保存退出 然后双击这个”RX570RX560显卡单挖.bat”或者“非RX570RX560显卡单挖.bat“就可以启动挖矿了。

第二点 矿池的选择。

矿池很多 矿池的选择也是菜鸟矿工头疼的事 笔者也是今年1月份刚入坑的菜鸟一枚 由于网上根本就没有这些资料的介绍 走了很多的弯路 试矿池、试软件 一遍又一遍、一天又一天 浪费了非常多的时间 也浪费了很多的金钱 矿产量低了 收入就少了 。

矿池的选择要遵循一下几点

1、拒绝率低。直接比有些拒绝率高达3-5%的矿池提高收益3-5%

2、延时低。延时低的比延时高的更容易获得有效的share 有效的的share就是收益啊

3、矿池不能偷算力 本地算力 软件显示算力 与矿池接受算力24小时的平均值要一致 这个可以用蚂蚁池的算力计算器来检验 看看过去的24小时收益是不是与计算收益基本吻合。

收益的比较方法 千万不要运行一两个小时你就急着看 科学的方法是你应该在48小时候后再看过去24小时每100M算力的收益 矿池收益÷矿机本地1分钟平均算力 。

以上就是菜鸟提高收益的2个基本方法

以太坊挖矿的利润究竟有多大 为了正确地回答这个问题 让我们从头说起 先假设一台挖矿设备 然后使用合理的数据 再经过实际分析 看看以太坊挖矿可以赚到多少钱。

我们假设以太坊的价格是固定的。不考虑以太坊增值所带来的利润 可以方便我们将实际的回报率与硬件、电费和其他运行挖矿设备相关的成本关联起来。

我们的假设使用了以下2020年1月的数据 我们尽量使用了合理和中间地带的数据

2020年ETH挖矿难度和收益计算

挖矿成本的假设

你可以看到 这个虚拟的挖矿设备比市面上现有的较好的挖矿设备更高效 更赚钱。我们假设有4个GPU 每个的挖矿能力为40MH/s。硬件的规格为 4个GPU、1个处理器、1个主板和1个1000瓦的电源。这个挖矿设备的成本大约是3千美元。

一般电费大约是每千瓦时10美分 这个数据来源于美国国家平均电费价格。为了运行挖矿设备 每小时至少需要为每千瓦支付10美分。这意味着每天挖矿所需的电费是2.4美元。我们还需要在这基础上加上2020年1月的区块奖励和区块难度。我们假设在矿池工作的时候仅可使用一台设备。有些矿池征收10%的费用 好点的只收1%。所以我们取中间值1.5%。

我们从Etherescan的历史图表上截取几个点作为难度系数 然后运行一次指数回归 就可以得到指数增长系数 它反映了以太坊挖矿的难度增长情况。

区块难度增长函数

根据这个函数 我们得出了下列值 用于描述难度函数未来值的预测曲线。

以太生态系统的假设

利用区块难度的增长 我们可以算出一年后 难度系数将从2,280,210,891,539,710增长到11,880,071,363,893,300。此难度系数是根据上面拟合的难度函数计算的 并假定这个函数也适用于未来的难度系数。

区块难度与以太坊挖矿的设备产生的利润成反比。这意味着 随着每天难度的增加 设备的利润会下降。

最终 设备赚的钱不够支付运行所需的电费。到时就必须关掉设备了 因为你会赔钱。

借用CoinWarz的挖矿利润计算器 输入一个不断增长的区块难度 我们发现仅需要一年的时间每天的利润就从18.24美元降到1.60美元。这个计算器使用的输入信息有 hash速率 MH/s 、功率 瓦 、电费单价 美元/千瓦时 、难度、区块奖励、矿池收费、ETH到BTC的兑换率、BTC到美元的兑换率 以及硬件成本。对于利润预测函数 我们用这个计算器每个月计算一个点 并假定每两个点之间是线性的。

根据这个计算器 如果从2020年1月开始 1年半 476天 后以太坊挖矿设备的运行费用将超过产生的利润 假设以太坊的价格是固定的 然后就会开始赔钱。

最后到挖矿设备关闭为止 总计获得的利润为2,916.59美元。但是 回顾一下本文开头 我们计算过投入的成本大约为3000美元 所以不难发现实际上是有点赔钱的。当然你可以把GPU卖掉收回一些成本 但是二手设备会大幅降价 而且随着新挖矿设备以惊人的速度更新换代 旧设备的降价只会加剧 一年半前购买的GPU基本已丧失了大部分价值。最终GPU的出手价格将决定此次挖矿整体的投资回报。

想想看 一个600美元的GPU 一年50%的折旧率已经算相当不错了。如果你以每个300美元的价格卖掉GPU 那么总共可以获得1200美元 于是总计收入为4,116.59美元 这意味着利润为1,116.59美元 大约是37%的回报率。

看看亚马逊你就会明白GPU的价格很容易就会贬值到100美元以下。即便按照100美元计算 总共可以收回400美元 那么整体的收入为3,316.59美元 利润为316.59美元 回报率大约为10.5%。

在计算过程中 我们所用的电费成本虽然比较实惠 但不算太理想。看看下列3个例子 其中一位矿工来自康涅狄格州 一位来自华盛顿 再加上我们的假设挖矿设备

美国不同城市的利润情况

根据居住地的不同 电费将对挖矿的利润造成巨大影响。如果是来自华盛顿的矿工 即便最后可以把每个GPU卖到150美元 也基本上会赔本。

而且以上计算还没有考虑其他潜在的成本。这些成本可能包括运作、冷却和维护成本等的开销。

当然 挖矿的真正希望在于货币的大幅增值 我们这里说的是以太币 。但是通过挖矿获取以太币并不是获取货币的有效途径。

其实你可以把挖矿的钱都投到看中的加密货币上 这样一来不用经历头疼的挖矿就可以获取利润了。

在不久的将来 挖矿的方式将面临更大的威胁 以太坊很快就要采用Casper协议的权益证明机制了。这个机制实现后2-3年内 传统的挖矿就无法正常运行了 而挖矿设备也将被淘汰。届时 挖矿设备无法再产生利润。只有锁定股份的“股东”才能从以太坊区块链获益 而非矿工。作为股东的你不再需要GPU复杂的hash能力了。

本文并不想阻止以太坊网络的挖矿。我们需要矿工来保证巨大的去中心化系统。我们的目的在于展示以太坊的升值可以带来挖矿的利润。随着我们的世界拥有越来越多去中心化的服务 无论是直接支付给以太坊的服务 还是付给其他加密资产的服务 由于硬件投资的大幅贬值挖矿可能会变得越来越没有价值。

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但是依然有12%的差距，除非芯片体质超好，或者上液氮超频，否则Vega56这辈子都摸不到64的屁股了，不过毕竟售价上差了不止10%，能有这样的表现我还是心满意足了，毕竟这多出来的性能都是白X的，得了便宜还是要卖一下... 今天是开始接触挖矿的整一个月，发一些自己的经验教训，和回答一些朋友的评论吧一、先说一下从挖矿开始到现在买的所有东西和自己目前的情况吧。1．所有购买的挖矿相关的东西（1）昂达K7-d8p-65准系统，包含机箱、...

今天是开始接触挖矿的整一个月 发一些自己的经验教训 和回答一些朋友的评论吧

一、先说一下从挖矿开始到现在买的所有东西和自己目前的情况吧。

1 所有购买的挖矿相关的东西

1 昂达K7-d8p-65准系统 包含机箱、主板、暴力风扇*5、4g内存、120金士顿硬盘/1632

2 Hkc2000w全模组电源 配套8显卡和主板的线/465

3 5700xt樱瞳*2 蓝宝石5700xt超白金pro 030JC *3 讯景5700xt海外三风扇版*1/19819

4 自己原来剩下的机箱风扇*5 风扇调速器/200

5 昂达b250-d8p-d3准系统 包含机箱、主板、暴力风扇*4、内存、cpu/1100

6 向日葵控a2 向日葵开机插座 计电量版 向日葵开机棒 局域网版 /835

7 键鼠套/26.9

8 三星32GU盘/75.89

9 功率计量插座/58

2 目前情况

1 因5700xt显卡普遍宽度大于50mm 显卡间散热不好而我有静音的要求 所以购买k7宽间距主板作为5700xt的载体。所以多余一套准系统 待有经济能力继续组装一套在b250上跑的588/598/1660s。

2 因要上班不能长时间在机器旁看管机器 遂购买向日葵控制套件用来远程监控机器运行以及重启机器。(在此向那些不能在矿机前长时间看管的朋友推荐向日葵控制套件 向日葵a2能在机器卡死的情况下显示卡死的界面 借此判断是什么出现了问题 因主板均带有通电恢复自起的功能 在机器卡死的情况下远程使用开机插座断电送电即可恢复卡死矿机的运行 而开机棒则完全没有作用 可能因为不支持linux吧)

3 目前运行6张5700xt显卡 机器本地算力维持在310M左右 矿池端24小时算力均值为260。

4 目前机器仍不稳定 本来已经能够在本地算力在314的情况下稳定12小时 但因为瞎调参数 目前本地算力只能在310 能稳定维持2-12小时吧。

5 目前挖矿用的矿池为鱼池 虽说矿池具有矿机离线10min提醒的功能 但总是在矿机离线半个小时后才能发送提醒 导致如在工作或睡觉时不能及时对机器重启 以至于矿池端算力下降严重 目前最棘手的即为这个问题 琢磨了几天按键精灵准备自己做一个能模拟人工重启矿机的脚本(网上的报价均为1000-2000 太贵了 自己实在搞不定再说吧) 以求解决问题。

6 目前为初步调试的第一个月 共计收入0.315ETH 收入人民币812.21 6卡每日日均收益0.01357ETH按10月月均币价2489计算 单日毛收益33元 期待机器稳定后能上涨一些吧。

7 目前根据这一台6卡机器计算 矿机投入23053.79 每日收入33 实际单M价格为74.回本周期在698天 如减去每日电费10的话 回本周期在1000天。目前遥遥无期。 说真的 计算出这个数据的时候我真的很害怕 而理论计算收益为每M算力0.165元的话 理论回本周期452天 差的太远了 努力吧

二、经验教训

1 前面说过了 对于不是以挖矿为主业的朋友来说 在离开矿机后 矿机稳定的是最为重要的 要想尽一切办法保持矿机的稳定 我的目标是在矿机在无人看管的情况下 保持90%的在线率 目前虽然想了很多来维持在线的办法 但目前得挨个自己实验 努力吧

2 目前收益低的根本原因在于机器不稳定 而不稳定的根本原因在于那3张蓝宝石5700xt超白金pro 030JC 这个型号据自己目前了解是及其不稳定的 且暂时没有好的解决办法。但市面上所售该型号显卡均为030JC结尾的。目前强烈不推荐入手该型号显卡。

3 目前win10系统下 4G显卡已不支持挖ETH 但linux还可以 但坚持不了两个月 而6G、8G卡则暂时不受影响 所以尽量选用显存较大 单位算力价格较低的显卡 所以我下一台机器的目前预计投入13330 算力为240。预计装机调试完毕时间是12.01。加油吧。

三、回答一些朋友的问题

1 从购买机器组装到提取现金至银行卡的流程 以及流程中的手续费的占比。

1 以我目前自己的数据来看 设定矿池算力为本地算力的85% 每M收益0.165元 使用鱼池账户名挖矿 鱼池提现最低额度0.1ETH 火币钱包ETH冲币最低限额0.01ETH 火币钱包ETH卖出最低限额0.5ETH 火币钱包USDT(泰达币)卖出最低限额20USDT。火币平台币币交易费率0.2% 今日USDT价格6.67元 ETH价格387刀。

2 假设1 0.1ETH想要在火币平台提现 由于不满足直接卖出额度0.5 需先将0.1ETH兑换为38.7USDT 支付手续费0.2%后 到手剩余38.6226USDT 此时卖出 因数额太小只能卖出时价的98.35%约为6.56元,卖出后银行卡到账253.36元

3 0.1ETH实际价值260元。实际得到253.36 所以小额交易实际费率是1-1*0.998* 0.98 0.02196%

2 要选择哪个品牌的5700XT 体质都有啥区别 算力怎么样。

1 我自己机器的数据供这位朋友参考

2 蓝宝石5700xt超白金pro 030JC 此款显卡因体质很差目前算力48.2 温度60℃ 风扇35% 经常性卡死。

3 盈通5700xt樱瞳 此款显卡目前算力56 温度68℃ 风扇45 稳的一批 但散热较差。

4 讯景5700xt海外三风扇版 因此显卡两侧无显卡 算力55.5 温度未知 风扇卡死 稳定性较樱瞳差些 不过基本没啥问题。

5 本文之前说过极其不推荐宝石5700xt超白金pro 030JC 不过除了030jc结尾的这一批 其他结尾的显卡据其他朋友说 很稳定。

3 有没有群来一起交流

1 目前我加的都是一些平台的官方群 以下给出网站链接

2 算力池----鱼池 https://www.f2pool.com/

3 交易所----火币全球站 https://www.huobi.pr/zh-cn/

4 挖矿软件----矿工管家 https://www.mineros.cn/

5 挖矿软件----轻松矿工 http://www.qskg.top/

四、致谢

1 本人为初次接触显卡挖矿的小白 自己摸着石头过河 如有各位大神看到我的日记 请给些意见 指出我犯的错误 不胜感激。

2 感谢诸位朋友的问题 如在能力范围内 我会尽力解答 如有什么错误 还请诸位朋友评论或私信 一起交流。

本文编辑完成于2020/11/1 23 27 耗时3小时 字数1973。

最近，英伟达彻底被以太坊“涨服”了，宣布了两个重磅的事情。第一，通过软件对RTX3060显卡降低50%的哈希率，也就是说，挖矿效率降了一半，目的就是抑制矿工对RTX3060的疯狂扫货行为。...

最近 英伟达彻底被以太坊“涨服”了 宣布了两个重磅的事情。

第一 通过软件对RTX3060显卡降低50%的哈希率 也就是说 挖矿效率降了一半 目的就是抑制矿工对RTX3060的疯狂扫货行为。第二 宣布推出NVIDIA CMP 这是为以太坊挖矿量身定做的芯片。

背景很简单 ETH暴涨 矿工疯狂扫货 以英伟达最新最强的30系列为例 像3060、3070等价格几乎翻倍。有从业者感慨 高端游戏显卡估计大部分的现货应该已经流进矿圈了。

这使得显卡品牌的原有市场用户 也就是游戏玩家很难轻松、性价比高的买到这些游戏显卡。在新闻出来后 有网友在百度论坛留言 哭了 买显卡有希望了。

给狼神矿机创始人张利出了三个问题。

1、目前显卡的市场需求和供应情况如何

2、英伟达的“新政”对矿业有什么影响

3、你怎么看ETH价格走向

他的回答

1.求大于供 目前全系列有需求。

2.不会有特别大影响。

3.一直涨。

显卡当道 笔记本矿场成为以太坊牛市的见证

目前 都是哪些显卡在挖以太坊呢 据minerOS联合创始人张松青介绍 主力还是588等老一代A卡 量大。

而像英伟达在2020年4季度推出的的30系列显卡 诸如3060Ti 3070 3080 3090等 以及像1660S 这已经成为目前几大挖矿高性价比型号 价格也被爆炒到几乎翻倍。但目前这批新卡的出货量并不大。相对而言 3060Ti和3070更多一些。

最近 搭载了上述显卡 甚至是20系列显卡的神州战神笔记本电脑也被疯抢 有矿工揶揄 中国矿工拯救了神州。

在以太坊矿圈 一台台笔记本电脑打开挖矿的视频被疯传 笔记本矿场的诞生也许就是这场牛市最好的说明。

那么 英伟达降低RTXN3060显卡50%的哈希率 这是否可以迫使矿工放弃对显卡的需求 以使得游戏玩家可以从容消费呢

熊猫矿机和牛比特创始人郭伟城说 这会降低矿工的一些需求。不过 如果短期只要有货 仍然会有大量追捧。

张利说 降哈希的事情已经发生 但这个问题可以破解。而张松青则认为 该卡属于新品 目前还没有大批量出货。言下之意影响的范围并不大 但破解的需求肯定存在 还不一定能成功。

也有网友留言 英伟达通过软件驱动程序 使得显卡在挖取ETH时哈希效率限制在50%左右可能并不合适 它可以通过驱动器让你买回去的全价产品只能发挥一半的功率。哪个国家法律给他这个权利的 他们说。

因而 或许随着以太坊的疯狂 比如价格突破2000美金 对于矿工而言 统统都要。

英伟达再推“矿卡” 矿工业揶揄“功耗差”

英伟达推出挖矿专用芯片也并不意外 2017年牛市 以太坊矿工同样扫货显卡 英伟达就推出了P104、P106等挖矿专用芯片。当时 随着牛市终结 来自矿圈的需求降低 显卡厂商为此积累了不少库存。

据悉 此次推出的挖矿芯片 不会做图形处理 而是专针对挖取以太坊进行了优化 也提高了整体的能效。

这批专为挖矿准备的芯片有4种型号 首批发售时间预计是在2021年3月。以下为官方透露的矿卡性能数据。

就此 微博大V“大魔王FCP”就说 “老黄的矿卡能耗比都不高 这么玩到时候显卡更贵。”

神鱼也转发推文称 “一看就是拿渣渣芯片阉割一下卖给矿工 功耗真差。”

郭伟城告诉巴比特 他猜测英伟达大概率把1660s 的显示输出做了阉割 专门供应挖矿领域。

实际上 英伟达等芯片厂商对来自矿圈的需求并不感冒 甚至还有点担忧 矿工抢购很大程度上会扰乱原有市场秩序 2017年就是前车之鉴。据资深但不愿具名的显卡行业从业者介绍 在以太坊价格涨起来后 英伟达其实已经开始关注矿圈需求 但他也没有想到采矿芯片会出的这么快。

从目前披露的数据看 矿工们纷纷DISS矿卡 而目前并不能确认这批矿卡的售价 只要以太坊继续涨 矿工在平衡成本和收益后 不出意外 这批卡还是会很香。

张松青也介绍 他们软件一直在优化新一代的显卡功耗比和稳定性 诸如N卡的30系列 以及A卡的5x系列6x系列新卡。

据此也可以推测 在矿卡诞生后 针对性的优化工作也会跟进。

实际上 英伟达CEO Jensen Huang曾对媒体表示 “加密货币和区块链将可存在下去 市场需求也将会继续增长。随着时间的推移 其规模会变得非常大。”

因而 从推出专供采矿的芯片也说明 在未来 随着加密货币行业越发成熟 这或许会成为芯片厂商一个新的利润增长点。

芯片厂商与矿圈的微妙关系可能不会像今天这样敌对 相反 这是一个共同奋斗的未来。

郭伟城介绍 由于市场需求很旺盛 他们也在加大产出 联合不同的显卡品牌以尽量满足客户需求。他提醒 最近市场行情比较疯狂 投资尽量还是要控制在在能力范围内。

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（鱼狗，梵高）前言：以太坊排名前10000的地址中，第10000名钱包的余额也达到了748.16ETH，排名第一的是交易所的钱包，达到348万多个ETH，占以太坊总量不到3.2%。以太坊...

鱼狗 梵高

前言 以太坊排名前10000的地址中 第10000名钱包的余额也达到了748.16ETH 排名第一的是交易所的钱包 达到348万多个ETH 占以太坊总量不到3.2%。以太坊的资产分布具有较大的分散性。那么 这些前10000名地址中 可以挖掘出什么秘密 本文作者是Adam Cochran 给我们展示了这些鲸鱼地址背后的行为模式 很有意思。本文由蓝狐笔记的“SIEN”翻译。

我研究了排名前10000的以太坊地址 以了解其流动性、获利能力、市场操作、以及鲸鱼用他们的钱干什么。

发现1:排名前10000的地址中有多少ETH

前10000地址拥有9170万个ETH

前1000地址拥有7070万个ETH

前100地址拥有3780万个ETH

前10地址拥有1660万个ETH

大约有17%的ETH由10个地址持有。有些“极大主义”者会说 这比例太高了 说明了“预挖”和中心化控制。 蓝狐笔记 这里所说的“极大主义者”是指加密社区中只支持比特币的铁杆粉丝

但 这距离真相还很远。原因是 让ETH的分布看上去如此集中的主要原因实际上是智能合约。跟其他代币不同 ETH实际上因为某种用途而被使用。

为了达到这一点 让人们将资产存入智能合约需要花费较长时间 而这通常是以一种无须信任的方式实现的 这意味着用户依然可以控制自己的资产。

wETH是个很好的例子 我们在其中存放ETH 目的是得到Wrapped ETH用于标准ERC20。 蓝狐笔记 wETH是包装过的ETH 由于ETH是以太坊上的原生代币 它并不符合ERC20标准 将ETH包装之后 就变成了符合ERC20的标准 之后可以在去中心化的平台跟其他代币进行直接的交易 智能合约的使用让ETH的分布显得“扭曲” 让它看上去显得不公平。如果我们移除智能合约且只关注交易所、个人和基金呢

发现2:ETH的分布

当移除智能合约后 分布现在成了

前100的地址拥有2640万个ETH

前1000的地址拥有4250万个ETH

前10000的地址拥有5720万个ETH 56.7%

“极大主义者”喜欢说ETH比BTC更集中 且其爱西欧是“70%的预挖”。但是 当我们直接比较BTC和ETH的分布时 会是什么情况

前10000的BTC地址拥有1054万个BTC 57.44%

前10000的ETH地址拥有5720万个ETH 56.7%

就个人持有者而言 以太坊跟比特币一样平均分布。如果跟其他网络相比较呢

XRP 16个地址持有55.2%的XRP

LTC 300个地址持有54.3%的LTC

Tron 1031个地址持有51.1%的TRX

这意味着 就发行权益而言 以太坊和比特币处于同一水平。且没有其他代币达到这个量级的分布水平。 蓝狐笔记 这一点貌似不完全对 欢迎熟知其他代币情况的同学指正

发现3:有多少ETH

跟大多数人一样 你可能会想 共有110,696,890个ETH。从这一点你就开始犯错了。

大多数链上自动计算仅考虑已经产生了多少个ETH。它们无法计算有多少ETH已经丢失或无法访问。这样的工作只能手动操作。

我们确认至少有620万个ETH被确认为销毁或丢失 另外380万个ETH也可能丢失或销毁。这意味着大约9%的ETH已经无法获取 实际上流通的ETH大约只有1亿个。

这听上去似乎没有什么太大区别 但是当我们谈论ETH2.0分片收益时 这就变得“真的”很重要。ETHHub的优秀团队为我们提供了一张不错的图表 可以根据ETH验证量来查阅抵押的收益。

当达到1亿质押量时 它降至GIC利率。这种情况不会发生 因为这会导致ETH的流动性极低。我们知道大约6500万ETH是“活跃的”。我们可以从交易所热钱包中移除2600万ETH 并假设另外20%的ETH活跃在合约和支付中。

这将ETH量降至7620万。

我们也可以移除610万个销毁了的ETH 380万个可能丢失了的ETH 还有170万个锁定的ETH。但是 冷钱包呢 交易所有强大的冷钱包存储 大多数交易所并不采取部分储备方式。

然而 由于权益质押代币的奖励 这些可能会在ETH2.0下发生改变。

让我们假设一些主要的交易所将保持全部储备 而一些相对次要的交易所将不保持全部储备。我们假设80%的冷钱包资金依然保持冷钱包状态。这意味着我们可以再次移除2000万ETH。

这将留下4460万以太坊 将来可用于进入抵押的资金。但这是绝对的最大数量。

那么 我们如何来估计将会有多少ETH被抵押 我们以ETH的分布为基础 通常在技术上来看 我们使用分布的模型 它稍微适合于标准分布。它来自于一种跨越鸿沟的理论。

基本上 这意味着我们希望采用新技术。

2.5%的创新者

13.5%的早期采用者

34%的早期大多数人

这些浪潮最终取决于产品的成熟度。

很难计算这4460万个ETH中有多少会进入每个阶段。因为跨越鸿沟的比例并不基于ETH余额。它基于持有人的数量——这不是标准分布。但是 可以进行粗略估计。

2.5%将是115万ETH

13.5%将是600万ETH 总计715万ETH

34%将是1510万ETH 总计2230万ETH

因此 我们可以估计

Phase 0早期的质押收益将会是年化17%-20%

一旦质押服务更强大更普通 它会降至6%-8%

蓝狐笔记 蓝狐笔记预计早期质押收益为17%-20%的时间不会太长 这个收益会导致很多闲置资金的进入 只要收益超过5% 质押的动力已很强大了。不过有一种情况会阻碍其质押 就是ETH2代币是否可以转移或交易。不过其流动性也可以通过其他方式来解决

一旦ETH2.0推出且可交易 则会稳定在4-6%左右。

这些早期的收益并没有计算EIP-1559的销毁 或ETH价格的上涨。如我们所知 ETH2.0推出将会导致一些重大的价格变动。 可参考蓝狐笔记之前发布的文章《ETH2.0将创造经济转变的七个理由》

因此 我猜想可以得出如下结论

发现4:ETH2.0开始时的质押收益可能在12%—17%

就是这样。 蓝狐笔记 从蓝狐笔记角度 作者低估了参与者的热情 尤其是大资金持有人的热情。

发现5:ETH异常活跃。

排名前列的ETH地址中 64.53%都是活跃的 这意味着它在过去30天内曾在交易所交易或消费过。

14.02%存放在冷钱包 闲置1年以上

9.71%处于闲置状态 31-364天没有活跃

1.76%被锁定在时间锁合约中

乍一看似乎并不令人震惊 但可以将其与所有其他以太坊地址的统计数据进行比较。其中54.39%地址是不活跃的 1年以上 39.93%的地址是闲置的 只有5.68%的地址是活跃的。

这意味着什么

这意味着我们的第四个发现。

发现6:鲸鱼活跃并且在成长

这意味着鲸鱼账户在这种低迷的市场中非常活跃 并且他们中的很多账户在积累。在过去6个月中 现有鲸鱼的头寸增加了4%以上。 5.5亿美元

这可以跟去年流入到比特币的大约6亿美元的新资金相媲美。但是 对于以太坊 这只是发生在鲸鱼的账户上 且仅在过去6个月内发生。鲸鱼们喜欢ETH和BTC。没有其他代币有这种级别的资金流入量。

但或许更重要的是

发现7:新鲸鱼的涌入

在前10000名中有大量新钱包地址 他们在法币入金交易所有第一次交易 这些交易所服务于大量用户 大多数在Gemini、Kranken以及Coinbase 。

这些新地址通常购买100,000到250,000美元价值的ETH 且在前10000名地址中 他们大约占据了6%的比例。或者说 在过去的6个月他们大约产生了1亿美元的购买ETH的新资金。

让我们重复一下 在过去6个月 鲸鱼购买ETH的新入资金超过6.5亿美元。这意味着 在过去6个月 鲸鱼购买ETH花费的资金超过去年购买BTC的流入资金。 蓝狐笔记 这6.5亿资金中 1亿资金是更靠谱的新流入资金。而5.5亿资金属于旧地址的新增头寸 它可能源于用户用自有资金的购买 也可能从市场上通过交易、借贷等方式赚取 所以 不能完全算作为新资金

发现8:交易所被当作为钱包

当前 存入交易所的ETH达到3360万个 蓝狐笔记 大约占ETH总量的三分之一 。其中只有1370万存入冷钱包 其余大部分在热钱包中。这意味着交易所冷钱包存储比例大约只有40%。

但是 其中有一些赢家和输家

发现9:用冷钱包存储ETH最多的交易所

BitFlyer、Gate.io、Coinbase以及Kraken具有最大的冷热钱包存储比例。最高的达到78%的冷钱包存储。他们不会冒险使用用户的加密货币。

发现10:较少使用冷钱包存储的交易所

另一方面 Yobit、Poloniex、Bithumb过于依赖于热钱包。最高的达到91%。

发现11:Poloniex冷钱钱包比例变化

当Circle购买Poloniex时 他们将资产转移到更好的冷钱包存储 且拥有强大储备。后来Poloniex被TRON接管 似乎冷钱包比例下降 只是部分储备。

发现12:多数ETH不在卖出中

当前 交易所中要卖出的ETH只有1950万个。即便有3360万ETH存放在交易所中 也只有58%在卖出状态。因此 鲸鱼们在吸货 而不是在卖出。

对比一下 当ETH价格上涨超过25%时 历史上该数字比例超过75%以上。而这是有史以来第一次 ETH涨幅超过50% 而卖出比例低于80%。

鲸鱼们饿了。

发现13:无人认领的财富

前10,000名中 347个创世地址从未认领其爱西欧购买的ETH。这些废弃的资金有170万个ETH 大约价值3.4亿美元。

可能还有其他无人认领的长尾创世钱包地址。但是 如果这些资金用来权益质押 每年可以产生500万美元以上的收益。

也许以太坊社区值得探讨一下在ETH2.0上分叉这些无人认领的资金 然后进行抵押 用这些收益进行社区项目的资助。

发现14:创始人的耐心

提到创世钱包 大多数ETH创世成员依然持有其大部分资金。平均而言 在其创世钱包中 开发者和创始人依然持有56.4%的ETH。

其中只有两个排名靠前地址的创始成员大量出售了ETH。这两种情况 都是为了给收入遭遇困难的加密业务提供资金支持而出售的。

此外 至少有两个创始团队成员从未动用其创世受赠的ETH。

Vitalik呢

发现15:V神对以太坊是真爱

Vitalik最高时可能拥有大约63万个ETH。

其中至少54,856个ETH被他个人捐赠给外部实体。

在2018年前他卖出了167,000个ETH。

他在EthDev中又投入50,000ETH。

35,000个ETH用来资助其他生态项目。

这意味着V神在过去5年只卖出其持有的26%的ETH 其中大部分都是在ETH价格较低时售出。

另外一方面 他至少捐赠了其21%的ETH用来支持生态系统 其余的他继续持有。这打破了以太坊是其创始人骗局的叙事。

V神持有最多0.9%的ETH。他每卖出一个ETH 同时他也向生态系统捐赠了大约同等的资金。

这表明V神相信以太坊的愿景 他没有用它来进行快速致富的计划 而是把资金用在他说的地方。但是 也许最重要的是 几乎所有以太坊创始人都在同一条船上。

发现16:创世地址持有人的耐心

在排名靠前的认领过的创世钱包地址中 仍然有97.4%的人持有其最初购买的ETH的75%以上。

这些人也是ETH的纯粹主义者 其中97.4%的人从未购买过其他任何代币。

发现17: 在这些ETH创世地址中 排名前列的其他代币

在创世地址 前250个人账户地中 我们看到的其他代币主要是 ANT, BAT, ENG, ENJ, GNO, GNT, HOT, KNC, LINK, MKR, MLN, OMG, POWR, QSP, RDN, REN, REP, TKN, ZRX。在所有情况下 这些代币仅由1-2个地址持有。

发现18:平均持有余额

在排名前10000的钱包地址中 持有的平均余额为9170个ETH 大约180万美元 。在一定程度上 这是由于交易所带来的偏差。中位数为1672个ETH 大约是33.4万美元 。

发现19:ETH就是货币

1620万ETH处于“活跃”流通状态 这意味着它在过去90天通过了支付处理器、支付网关或者智能合约 不包括交易所或多重签名 。

这意味着ETH实际上被“大量”用作为货币和gas费用。跟比特币相比 有57%的比特币超过一年从未动过 从2015年以来从未移动的比例有21% 。

在过去两年中 只有0.36%的比特币通过支付处理器。当讲到货币 ETH在交易的使用上超过比特币的440倍。

ETH就是货币。直白、简单和可转发。

发现20:矿工屯积

奇怪的是 矿工开始屯积。在过去6个月 矿工累积了115万个ETH 大约价值2.3亿美元 且他们从未售出。

这很奇怪 因为矿工在其挖矿业务中承担了沉重的成本 因此他们几乎很少屯积ETH。

我们从未见过增长如此迅猛的矿工屯积ETH的需求。看起来 随着Phase 0推出的临近 ETH矿工正在准备将挖矿业务转为Staking业务。

这将降低矿工的成本。但是 一些矿工持续大量卖出 可能表明他们未来不会成为权益质押者。似乎只有大约20%的矿工在屯积 但他们的屯积很激进。

这可能意味着大约80%的矿工会转向其他PoW链。这对于ETH的兄弟ETC来说可能是好消息。

它也意味着 如果我们能够让用户轻松地在低端硬件上托管自己的节点 那么 我们就有机会进一步改善分散性。无论何种方式 矿工都看好ETH的未来。

发现21:交易所的ETH存储爆炸式增长

在过去6个月 交易所每日ETH存入量增长了5倍 从每天11,000攀升至超过每天55,000。

通常来说 这是熊市或大规模抛售的主要早期指标。

相反 这些卖墙被鲸鱼们消化。尽管存入量增长了5倍 ETH价格却反而上涨了。

这意味着 大投资者对ETH充满信心。

在过去三次 我们可以看到 当交易所在一个月内存入ETH增长4-5倍 会导致市场价格跌幅超过40%。

这是迄今为止唯一一次出现相反的情况。目前 市场上显示出主要的积极情绪。

发现21: 有人玩控市场

至少有12条鲸鱼 跟一些交易所合作 似乎在操控市场。

他们的攻击如下

首先 我们看到做空ETH的人数在增加。通常是从BitFinex开始 然后扩展到BitMex 最后扩展到其他交易所。

这些鲸鱼在几天内开始向BitFinex、Coinbase、Kraken、Bitstamp、Bitflyer等发送批量交易。他们重复进行小额交易 因此像WhaleAlerts这样的系统不会监察到其转移动向。

然后 市场突然全部大量抛售。他们从其巨大的做空中获利 然后再以较低的价格回购。

一旦完成 他们将交易分批次返回其地址。

他们有时需要两个多星期时间才能将其ETH迁移回去。他们带着利润回去。通常来说 在他们抛售之后 这些钱包会花费4-6周时间持续购买新ETH。

真正有趣的是 BitFinex冷钱包似乎会经常 大约40%的时间 参与这种抛售 鉴于冷钱包很少移动 这让人惊讶。

发现23:BitFinex曾动用用户资金对ProgPoW进行投票

BitFinex从其热钱包中提取117万ETH到冷钱包 以参与对ProgPow的投票。 https://web.archive.org/web/20190402164923/http://www.progpowcarbonvote.com/ 只有大约300万ETH参与了投票过程 这意味着 BitFinex代表了40%以上的投票。而且 还不是围绕ProgPoW进行的唯一投票操作。

围绕NVIDA和AMD的指责漩涡 以及GPU数据中心为资助ProgPoW提供帮助。(https://www.trustnodes.com/2019/01/10/rumors-circulate-after-eth-devs-suddenly-decide-a-proof-of-work-change) 

毫不奇怪 我们确认了36个其他冷钱包地址 这些地址对ProgPoW投赞成票 然后再次闲置。这证实了多数人的怀疑。

社区并不想要ProgPoW。自私的大团队想要ProgPoW。

发现24:Coinbase的隐身

最能掩盖交易的交易所其实是Coinbase。他们增加了新钱包 并在所有对外交易中混合使用了资金 这使它难以识别。

我们能够轻松地辨别来自所有其他交易所的80%交易的来源和目的地。只有Coinbase 以及Tornado.cash 让它变得难以识别。

发现25: 大玩家正在买入

我们还可以看到 跟大玩家相关的钱包 例如JPMorgan Chase、Reddit、IBM、Microsoft、Amazon以及Walmart。

这些钱包中100%在积累ETH。

目前还不清楚其目的是什么 也不清楚它在公司结构中处于什么位置 是否为公司的正式计划。

但很显然 在这个价格点上 它们的积累正在增长 且以某种方式押注ETH。

发现26:财富 耐心

在过去三年中 那些净资产增长最快的鲸鱼都是有耐心的人。

他们总是很少卖出其ETH。

他们也从未在爱西欧上购买过代币 他们总是等待代币上市后几个月 直到其价格下跌。

发现27:谁是ETH的最大憎恶者

有很多反对ETH的言论。

其中很多来自于BTC的极大主义者。但是 虚假信息从何而来

一些鲸鱼的地址帮助我找到线索。

首先 我映射了地址移动和跟ETH相关的推特数量以及推特情绪。我注意到的第一件事情是 负面的ETH情绪偶尔会导致价格下跌。

这是“吓跑弱手” 其中大多数都是ETH的新手 他们没有充分的信息 可以用来忽视这些虚假信息。

然后 我注意到 在这样的抛售后鲸鱼的买入行为激增。

这就说得通了。鲸鱼将资金转入交易所 并在市场下跌时 买入更多ETH。

但是 这才是变得真正有意思的地方。

在反ETH推文 推文量和负面情绪飙涨 猛增之前 有多个地址将USDC、USDT、DAI以及Paxos转入交易所。

大多数鲸鱼地址都在情绪高峰后转移资金 仅响应这些高峰的8%。但是 在情绪转变之前 一些地址 似乎亚洲和欧洲之外的地址 就开始转移资产 几乎从不失败。

这些神奇的地址似乎多久预测一次负面推文的增加

大约有86.7%的时间......

你无需成为数据科学家就可以意识到高度的相关性。现在 并非所有这些负面情绪上升都会有效地推动价格变化。

事实上 它能起作用的不到7%的时间。但 一旦它起作用 它就很有效果。

而且 这些鲸鱼总是以某种方式神奇地捕获到它。这可能表明这些地址实际上是在资助这些ETH的恐慌,或通过机器人进行散布 以便于他们进行积累代币。

这听上去是件坏事。但是 如果黑以太坊项目的多数资金来自哪些试图以更好价格参与项目的人 那么 这其实说明了ETH项目的质量和未来。

就其价值而言 我 到目前为止 不相信任何反ETH的BTC的极大主义者参与了这种操纵。他们更有可能进行匿名打赏/资助 且机器人会转发他们的情绪。

但是 这是我计划进一步研究的事情。如果一些顶级的BTC极大主义者得到ETH资金的资助 这会是充满讽刺的事情。

发现28:创世地址跳房子

平均而言 距离创世区块大约只有12笔钱包交易。它等同于以太坊的“六度关系”。

发现29:耐心的矿工

在前10000的地址中 只有8个地址不是来自创世地址且没有转移。他们是8位矿工 他们通过早期挖矿积累了财富。

所有都是活跃的钱包 且似乎对卖出不感兴趣。

发现30:美味的DeFi

在排名前250的钱包中 只有TokenSets、Tornado.Cash以及Maker被个体拥有的钱包使用。

在排名前10000名地址中 我们也可以发现Uniswap、Aave、Bancor、Compound、Kyber、Loopring、Nexus Mutual、Melon以及Augur的地址。

到目前为止 在排名前10000的钱包中 只有不到6%的人使用了DeFi 这意味着DeFi仍然有巨大的增长空间。

DeFi锁定了8亿美元的资金 其中大部分来自个体的小微钱包。

等一等鲸鱼的到来

发现31:让DeFi加倍

尽管参与DeFi的鲸鱼还不多 鲸鱼参与DeFi的ETH数量在过去6个月翻了一倍以上。他们在所有上述项目中增加其头寸 除了Loopring、Melon以及Augur。

发现32:看涨

最后 对于以太坊来说 一切都非常看涨。

结语

鲸鱼在增加其权益份额。

新鲸鱼正在涌入。

ETH比BTC更适合交易。

跟BTC相比 流入ETH的资金更多。

ETH量比你想象的要少。

第一轮可参与权益质押的ETH量不多。

早期的质押回报可能高达17%。

鲸鱼在积累代币。

反对者在积累代币。

矿工在积累代币。

ETH跟BTC一样去中心化。

ETH创始人依然持有他们的大部分ETH。

V神每卖出1ETH就会向生态系统捐赠1ETH。

即便是那些让市场产生恐慌的人 反对ETH或卖空ETH 其目的也是为了买入更多的ETH。

只有少数鲸鱼在使用DeFi。还有很大的增长空间。

使用DeFi的鲸鱼正在快速增长其持有量。

万物皆向ETH。

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