Q1链上报告:稳定币活动激增,Layer2们快速扩展,链游用户增长显著
作者:QuickNode & Artemis
编译:Felix, PANews
要点:
稳定币活动激增:由于现货比特币ETF的批准和上市、4月份比特币减半、恶性通货膨胀的法定货币的外流以及DeFi复苏等因素的综合作用,稳定币用户活动环比激增42%。
重燃“DeFi之夏”:24年第一季度,DeFi进入了一个以乐观、具有风险意识和精细创新为特点的新时代。DeFi用户活动环比增长291%,市场重燃“DeFi之夏”的希望。
Web3游戏升温:活跃地址数环比增长155%,玩家参与度的大幅增长展示了Web3有能力吸引并留住不断增长的玩家的能力。
Layer2s快速扩展:Layer2的快速扩展标志着过去 6 个月中,Web3扩展向前迈出了关键一步。特别是Base等平台的TVL大幅增长表明,市场仍有扩大链上流动性的兴趣。
一、用户活动
稳定币
连续五个季度活跃地址最多,占所有日活地址(DAA)的41%以上。USDT继续主导稳定币,占稳定币总市值的75%左右。在24年第一季度,USDT市值首次超过1000亿美元。
尽管USDT在24年第一季度处理的交易数量是USDC的10倍以上,但USDC在交易量和平均交易规模方面处于领先地位。
DeFi
DeFi在第一季度日活地址数环比增长291%。这一增长代表了资本流入的复苏和新的收益生成协议的出现,这些协议促进了用户活动的增长。
DeFi在24年第一季度真正进入了一个新的时代,开发者和用户活动的大幅增加,特别是Solana和Base网络。质押、流动性质押、再质押和流动性再质押都是 DeFi 最近爆炸性增长的催化剂,这也解释了为什么质押现在占 DeFi TVL 的很大一部分。
虽然稳定币仍然占据地址活动的首位,但 DeFi 在交易数量方面超过了稳定币,该季度末日均交易量接近 700 万笔。收益生成协议的TVL已从23年第三季度的265亿美元稳步攀升至24年第一季度的597亿美元。这次反弹表明DeFi市场信心和流动性的回归。
Web3游戏
Web3游戏赛道经历了显著的增长,在交易量上超过了稳定币,并成为同比增长最快的Web3类别。与23年第四季度相比,Web3游戏在24年第一季度的日活跃地址增长了155%,达到了74.7万的峰值。Web3游戏赛道的交易数量同比增长了370%。
去中心化社交平台
去中心化社交网络在24年第一季度经历了快速增长,用户活动增加了425%,表明市场对基于区块链的社交平台的兴趣日益浓厚,主流平台包括Farcaster、Lens、friend.tech和Tomo。
从以往看,去中心化社交网络的初始用户参与度会随着“独特和新颖”的新鲜感逐渐消失而降低。然而,第一季度高峰后活跃用户数量的逐渐增加表明,随着时间的推移,用户参与度会更加稳定,这可能是用户接受度提高的一个潜在信号。
NFT市场
2023年,以太坊在NFT市场交易量方面远超其它链,但在24年第一季度,Solana NFT市场的交易量和活动量猛增。虽然OpenSea和Magic Eden在历史上分别占据着每日NFT活跃地址和NFT交易数量的主导地位,但这一趋势在24年第一季度被Tensor超越,表明用户偏好和平台性能发生了变化。
Layer2和侧链
Layer2解决方案在24年第一季度显著提高了区块链的可扩展性,具有更快的交易速度和更低的成本,有助于解决主要网络上的拥堵和高交易费用等关键挑战。Layer2市场不断扩大,每个季度都有新的链推出。
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Arbitrum
尽管竞争激烈,但Arbitrum在所有以太坊Layer 2s中占据了44%的TVL,长期以来一直是L2的领导者。
在24年第一季度中,Arbitrum在几天内经历了两个重大事件。第一个事件是3月13日以太坊网络Dencun升级,L2交易费用削减98%。Artemis数据显示,平均每日交易量几乎翻了一番,增长了96.2%,平均交易费用下降了93.5%(即平均Arbitrum交易费用几乎在一夜之间从0.3美元下降到0.01美元),但收入只下降了62.6%。简而言之,以太坊升级使Arbitrum更加适应大众市场的应用。
第二次事件是3月16日Arbitrum大规模代币解锁。解锁了价值23.2亿美元的11亿枚ARB代币,ARB代币的流通量几乎翻了一番。解锁后的ARB便被部分鲸鱼抛售(注:据Lookonchain监测,大规模解锁后,11位鲸鱼总共向交易所存入了3400万枚ARB,约5800万美元),随即便有大户抛售,虽然Arbitrum的TVL基本保持不变,而每日活跃地址和交易量激增。
Base
Coinbase的新L2网络Base在24年第一季度达到了一个重要的里程碑,TVL超过了10亿美元。以太坊升级之后,3月份Base生态的DEX日交易量达到了有史以来的最高水平,飙升了487%,日交易量首次超过10亿美元。
虽然Uniswap是Base迄今为止最大的DEX交易平台,但Base已成为新兴DEX的发展沃土。尤其是Aerodrome,成为Base网络交易量和TVL排名第二的DEX。Base在去中心化社交应用等领域也取得了巨大的增长,例如Farcaster在第一季度取得了较大成功,此外Memecoin也逐渐被大型生态系统视为吸引新用户和获得社区关注的方式之一。
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Polygon
Polygon在2月23日发布了AggLayer v1 Mainnet,其中引入了聚合层(AggLayer)。这种跨堆栈通信工具旨在将分裂的区块链统一为一个由zk保护的L1和L2链组成的网络,感觉就像一条单一的链。
此外,Polygon正在使用其链开发套件 (CDK)验证配置从侧链过渡到L2网络。虽然Polygon的活跃开发者的数量不断下降,但仍然保持着第二的位置。
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Solana
在24年第一季度,Solana基金会推出了代币扩展,为GMO Trust和Paxos等稳定币发行人提供了一系列可配置的功能。Solana在24年第一季度逐渐成为散户、DeFi创新者、NFT铸造者、空投机会主义者和Memecoin交易者的乐园。新地址活动的涌入使Solana的日均DEX交易量环比增长了180%,达12亿美元。
Solana收入(以美元计算)环比飙升了597%,从23年第四季度的710万美元飙升至24年第一季度的4950万美元。Solana生态的稳定币市值也环比增长了49.4%,从19亿美元增长到29亿美元。
融资回顾
除了融资数量环比增长36%外,Web3的总融资额比23年第四季度增长了55%。种子轮融资数量增长最显著,环比增长53%。A轮和种子轮的融资额显著增加,几乎是上一季度的两倍。在融资类别中,AI领域最受欢迎,显示出市场对探索AI如何成为Web3的关键价值驱动产生浓厚兴趣。
相比之下,开发商工具和交易等领域的融资和数量仅略有增加,表明投资者的态度较为谨慎,可能是由于这些领域的不确定性或短期回报较低。
总体而言,Web3风投市场的增长态势得以恢复,而且突出了风险投资认为将产生重大影响并推动区块链格局演变的行业的战略转变。
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