据FTX官网消息,FTX交易所2020年的交易量与2019年比增长超过1,000%,FTX交易所的交易量为什么增长那么快?FTX是如何逐步成长的?SBF(即FTX交易所创始人兼CEO)对2020年的年度总结提出意见,并作出了详细的答复。

图片1:FTX交易所创始人SBF关于FTX交易所的2020年年度回顾内容

1. FTX的发展

2020年,FTX交易所的可交易资产,市场,用户,交易量以及团队都取得了巨大的增长:

1.1 FTX交易所交易量

2020年是FTX交易所交易量井喷式增长的一年,与2019年相比增长超过了1,000%,交易总量超过3.85千亿美元,平均每日交易量为10.6亿美元,同时创下了超70亿美元的单日历史新高(ATH);从这方面看,2019年只有1天的交易量超过了10亿美元,这也是FTX交易所当时的历史最高记录,但这一纪录比FTX交易所2020年的日均水平还要低。仅在12月,FTX交易所就完成了相当于2019年整年交易量的将近200%,而2020年某一天的交易量甚至高于2019年12月整个月的交易量。另外,值得注意的是,最近FTX交易所现货市场的日交易量也刚刚突破了10亿美元大关。(注:平台交易量统计为单边交易量)

图片2:FTX交易所日交易量

FTX交易所的场外交易(OTC)交易量也经历了巨大的增长,从年初开始增长了约10倍,单日最高交易量达到了3.5亿美元。另外,场外交易中的新产品,例如EFP(实物交割期货交易),交易量也大幅度增长。

1.2 FTX交易所用户

FTX交易所用户数量总计增加了1000%以上,即平台新增用户超十万,日活用户则增加了786%。仅在11月,FTX交易所新增的用户数量就比2019年底整个交易所的总用户数还多。

图片3:FTX交易所日活用户

1.3 FTX可交易市场

2020年年初,FTX交易所平台上线的可交易资产对为410个;整个2020年,FTX交易所的可交易资产对增长了近3倍,达到了1100个。随着平台上资产的增加,交易者可以利用更多资产作为保证金。在过去的一年中,FTX交易所增加了71种资产作为保证金(31种加密货币,10种法定货币和30种通证化股票)。

除了市场和支持的加密资产的巨大增长外,FTX交易所还做了大量工作来增强FTX交易所的法币支持力度,例如增加了澳元的存/取,SEPA欧元银行业务以及通过当地合作伙伴进行的BRL和TRY的本地交易,下个月还会推出更多相关法币业务!

1.4 FTX交易容量

2020年,FTX交易所同时支持的订单总数量,交易总量和用户总量翻了了10倍以上。2020年12月是FTX交易所历史上交易量最高的月份,但也没有出现任何宕机或交易延迟等故障。

1.5 FTX估值

2020年2月,FTX以10亿美元的估值向用户开放投资FTX的机会,在FTX成立后仅仅9个月左右的时间里,就成为有史以来成长最快的独角兽公司。消息发出后,FTX收到了各种各样的机构、基金、交易公司和天使投资人的响应,期间,FTX总共筹集了超过1500万美元。

1.6 FTX团队

由于用户量、交易量和产品的急剧增长,FTX也积极地壮大团队。2020年年初,FTX团队只有15名员工,后来又增加了37名,并且FTX通过收购Blockfolio新增了20名新员工,仅2020年一年时间,FTX团队总人数就达到了72名,增长了近500%。通过成员的扩张,FTX将能够给我们提供更好的服务,带来更多优质的产品。

2. FTX交易所新功能&产品

FTX是一个能迅速迭代推出新产品和功能的交易所,在2020年里也不例外。除了去年进行的很多基础构架的重大改进外,FTX交易所还发布了许多新功能、产品和工具供用户使用。2020年FTX交易所都有哪些新功能和产品?

2.1 FTX通证化股票

2020年FTX最让我们兴奋的产品是通证化股票。这是加密货币世界里前无古人的事情:让合格的交易者一年365天,每周7天,每天24小时都能交易通证化股票。通证化股票以1:1的比例由受监管经纪人的股票来做支撑,使交易者获得持有股票本身的所有经济利益:股息,股票分割等。除了股票的现货交易,FTX交易所还增加了对相应产品的期货交易支持,并允许用户以高达101倍的杠杆率进行交易,就像在我们上的任何其他市场上一样;相同的抵押池,相同的保证金要求,一切都一样。

2.2 FTX Pre-IPO产品

随着通证化股票的上线,FTX做了进一步创新,开发新的产品,而这在加密货币或传统金融领域都从未有过:IPO预售产品。在Airbnb首次公开募股的前一天,人们对首次公开募股之后的价格将发生什么有很多预期。但是,这种价格预测的潜在需求并没有任何交易产品能承载。所以……FTX就针对此项需求创造了这个产品。Airbnb IPO预售合约(Pre-IPO Airbnb contract)是一个衍生品合约,其业绩与Airbnb在证券交易所交易的第一天结束时的市值联动。这些合约之后会自动转为通证化的Airbnb股票,使用户能够在首次公开募股之前锁定通证化的Airbnb股票的价格。此后,在Coinbase即将开展首次公开募股的预期下,FTX交易所又推出了Coinbase IPO预售合约交易市场。

2.3 FTX现货杠杆交易及借贷

从一开始,FTX交易所就支持大多数交易类型(期货,期权,现货,OTC,法币交易对),但有一样产品是FTX交易所一直缺少但用户一直有需求的,就是现货杠杆交易。于是,FTX交易所现在也推出了现货杠杆交易。用户可以在多种资产上以最高10倍杠杆率进行杠杆交易。此外,对于那些只想买入并持有的用户,现在可以通过借出给其它交易者来同时获得资产收益。由于融资市场的P2P性质,借贷费率由市场中的供求决定,而不由交易所决定,从而最大化提高了效率。

除了能够进行杠杆交易外,用户还可以利用借贷市场来为FTX交易所以外的机会筹集资金。用户可以自由出金借来的资金,用于其他平台交易,挖矿或任何最匹配他们需求的用途。例如,现在可以利用FTX平台来做BTC抵押美元贷款,因此用户可以存入BTC,并取出一笔美元贷款,用于购买房屋或酷炫的兰博基尼,同时也能保持您的BTC风险敞口。另外,持有美元的用户可以在FTX平台上存款,以借入加密货币进行流动性挖矿。FTX交易所在11月的月报中对此有更详细的介绍。

自上线以来,FTX交易所在平台上的待收贷款已约达$7000万美元。

2. 4 FTX预测类产品

在备受争议的美国大选之前,FTX交易所推出了大选的预测市场,使用户能够做多/做空各候选人相关合约(如果候选人获胜,则以1结算;如果候选人失败,则以0结算)。该产品使得FTX交易所在媒体上获得了不少报道,并且FTX交易所还成为了用于确定胜选率的参考源之一。这款产品在FTX交易所的用户和业内交易者中都大受欢迎。在该通证合约的交易有效期内,总共交易了约2亿份合约。选举结束后,尽管已经进行了投票,FTX交易所的总统大选市场仍在继续运行,这也是交易者们在最终选举结果确定前唯一可以仍然交易的市场。

2.5 FTX网站改版设计

最初,FTX就被视为针对专业交易者的交易所,尽管这使FTX交易所赢得了庞大的资深交易者用户群,但一些用户希望网站更加人性化并改善用户界面(UI)。FTX交易所进行了许多用户调查,以了解用户对改进用户界面有些什么需求和建议。

连续数月FTX收到了很多反馈,也进行了多次产品迭代,在此基础上FTX推出了一个全新的用户界面,其中包含各种新功能:将鼠标悬停在订单簿上就会显示均价和累计交易量;侧面板则显示了FTX交易所的所有可交易市场,并具有搜索,筛选和收藏的功能;用于管理子帐户的工具以及更多。另外,这一更新工作仍在继续,FTX交易所还会按计划推出更多的更新!

2.6 FTX权益质押

Serum Dex于8月推出,Serum生态系统为SRM持有者提供的功能之一就是能够以4%的年收益率(APY)来质押SRM。鉴于此,FTX交易所推出了其首款权益质押产品,SRM持有人可以将其SRM质押到FTX交易所,以获取该收益。

此后不久,FTX交易所推出了另一款权益质押产品,是针对FTT的。虽然FTT持有者已经享受了一系列权益,但是FTX交易所想进一步奖励那些长期看好FTT的用户。除了FTT持有人享有的现有费用折扣外,权益质押FTT的用户还将获得挂单手续费返佣,更高的推荐返佣费,拥有对FTX交易所新上线资产的更多投票权,以及SRM等通证的空投增量等诸多奖励。

2.7 FTX量化空间(Quant Zone)

为了使交易更切合所有用户,并让即便没有编程经验的用户也能构建算法交易策略,FTX推出了量化交易区(Quant Zone)。用户可以通过“量化空间”编辑一个触发条件(一旦满足条件,就会触发其执行策略)以及一个或多个执行策略,以确定触发条件触发以后改如何下单。

例如,假设您在BTC-1225上有头寸,并且想要将其转移到BTC-0326,则可以轻松地创建一个量化策略来卖出您在BTC-1225上的头寸,并同时买入在BTC-0326上的头寸。此外,您可以通过一个及其简单的量化空间策略为您完成所有的繁杂工作:以较小的批量执行此调仓交易,从而最大程度地减少滑点。

2.8 外部API程序

为了激励更多的交易软件整合到FTX平台,FTX于6月2日启动了外部API计划,允许那些拥有交易机器人的人在其API调用中添加推荐代码,来从使用其软件执行的交易中获得手续费反佣。自那以来,已经有40多个交易机器人平台和提供商加入了该计划,并通过Stacked,3Commas和CoinRoutes等平台提交了数千万笔交易。

除了上述内容外,FTX交易所在2020年还推出了许多其他功能和产品(例如,经过计算得出的订单输入表单,自定义登录,对新上线资产/功能进行投票等),涉及的内容太多,此处无法一一详述。欲及时了解FTX交易所最新动态和产品发布信息,请密切关注FTX交易所的每月月报,在月报中FTX交易所将深入研究市场,并详细介绍FTX交易所的最新动态。

3. FTX FTT

据了解,FTT的价格在2020年上涨了270%,而去年有361天其价格都高于2020年1月1日的开盘价2.14美元。换句话说,如果您在1月1日购买了FTT,则本年度98.9%的时间您都是盈利的。进入2020年不到2个月的时间内,也就是2月16日,FTT突破了其2019年8月创下的2.68美元的历史最高价格记录,当天收盘价为2.976美元。

2020年,FTX交易所回购并销毁了6,549,196枚 FTT,相当于42,026,190.73美元,使得销毁的总数量达到8,548,850 FTT(总价值为54,729,737美元)。就销毁的FTT数量而言,FTX交易所历史上最大的单次销毁发生在11月25日,当日销毁了247,707枚FTT,价值1,078,885美元;就销毁FTT的美元价值而言,FTX交易所历史上最大的单笔销毁发生在一周后,销毁了价值1,100,607.96美元的FTT。(请注意:由于这是最初撰文时所统计的数字,FTX交易所在12月31日时销毁的FTT及美元价值都再次超过了之前的历史最高纪录,以1,435,66美元回购和销毁了248,902 FTT;而且FTT的价格也再创历史新高,目前为6.70美元。)

随着Serum DEX和FTX交易所的权益质押产品的推出,FTT持有人可以通过SRM空投赚取其持有FTT的收益。FTT持有者每持有500个FTT每周就会获得3 SRM。结合前面提到的权益质押产品,FTT质押者每持有500FTT可获得3.372 SRM。

最后,FTX交易所新增加了FTT永续合约市场,为那些希望获得FTT价格风险敞口的人带来更多的交易量和流动性。

4. ftx的us域名官网

2020年5月,FTX接受美国监管的ftx的us域名官网上线,标志着FTX向美国市场的扩展。自那时起,FTX在为美国交易者建立最佳交易平台方面取得了很大进展。自推出以来,FTX已经注册了美国MSB金融牌照,并一直在逐个州进行申请,以获得必要的MTL牌照,以在美国各州以完全合规的方式运营。

目前FTX在美国50个州中的49个州都开始了运营。为了保证FTX交易所向美国市场的扩展,FTX聘请了曾担任Robinhood加密货币部门的负责人Sina Nader,来担任ftx美国官网COO,来拓展在美国的业务。尽管成立时间还不长,ftx美国官网已经在美国市场建立了一些深度最佳,流动性最好的订单簿,常会出现买一/卖一深度超过10万美元的挂单。随着美国市场参与者逐渐发现FTX交易所在美国境内无可比拟的优势,将高流动性和低费率完美结合,FTX交易所的用户群和交易量显著增长。

此外,FTX交易所与Blockfolio的团队合作,将针对零售客户的令人兴奋的新产品带入美国市场。这将为可能不熟悉加密货币的人,或者相对于功能齐全的交易所更喜欢简化接口的人们提供轻松愉快的体验,同时仍可从ftx美国官网的高流动性中获益。目前已经有超过35万用户加入了此产品的等待列表。

5. 合作 & 收购

5.1 Blockfolio

8月,FTX宣布了加密货币历史上最大的一笔收购:FTX以1.5亿美元的价格收购了Blockfolio:Blockfolio是加密货币行业中最著名和使用最广泛的产品之一,每月可达超600万次下载量和数亿次页面浏览量。与Blockfolio的杰出团队共同合作,FTX制定了非常令人振奋的计划,利用FTX交易所领先的流动性和交易功能,以及Blockfolio出色的用户界面和用户体验(UI / UX)设计和市场营销,向Blockfolio的现有用户发布散户交易产品,并希望能够吸引大批新加入加密货币行业的用户。

5.2 FMX

FMX是由Coin98与越南最大的加密货币实体合作构建的FTX交易所白标产品。FMX于2020年12月正式推出,是越南当地人更熟悉的散户友好型产品。该交易所的目标是发展越南零售衍生品市场,该市场迄今为止主要由差价合约(CFD)类型的加密货币衍生品产品主导。FTX与FMX团队合作,帮助解决发展最快的加密货币市场之一的问题。

5.3 HXRO

在过去的几年中,市场对游戏化交易的兴趣激增,例如Robinhood之类的应用程序简化了交易体验,让新的市场参与者更容易加入进来。HXRO是推动加密货币领域交易游戏化的领先平台之一。他们将很多复杂且抽象的期权交易简单化,并创建了具有出色的用户界面和用户体验(UI / UX)的产品,这将对散户具有巨大吸引力。2020年,FTX与HXRO达成合作,为其Tix / Wix产品提供后端支持。

6. FTX交易所交易大赛 & 活动

2020年,FTX交易所与7个不同的合作伙伴举行了超过20多场比赛和奖励活动,奖励超过1万名参与者,奖金超过220万美元,赠品超过100万美元,额外奖励、费用返还和手续费折扣超过20万美元。

7. FTX慈善捐赠

2020年,FTX非常重视慈善事业。FTX领导层的许多成员都是有效利他主义(Effective Altruism)的热心支持者,立志于尽可能多地向社会回馈资金。迄今为止,FTX及其员工已向世界上一些最有效的慈善机构捐款超过2000万美元,FTX对过去一年中在这方面取得的成就感到非常开心。

此次圣诞及元旦假期之前,FTX交易所的CEO SBF与以太坊联合创始人Vitalik Buterin和Dragonfly Capital的执行合伙人Haseeb Qureshi进行了一场现场直播,分享了他们对以加密货币形式捐赠和有效利他主义的看法,并介绍了他们在该领域的努力。Sam,Vitalik和Haseeb各自向社区选择的慈善机构捐款5万美元。

FTX的一名员工与哥伦比亚的朋友一起送出了圣诞祝福,向麦德林地区的300多名儿童分发了礼物。除了玩具之外,孩子们还获得了衣服,食物,口罩和其他防疫相关的用品。您可以在FTX整理的相册中看到孩子们收到礼物后的反应。

通过FTX在尼日利亚的代表,FTX与拉各斯最贫困地区的一些长者共同协作,向有需要的家庭捐赠了400个食物篮,他们很乐意与FTX分享一些他们所取得的成就的照片。

8. FTX博客 & 播客

七个月前,FTX启动了FTX交易所博客和播客,使FTX交易所的用户可以深入了解一些加密货币行业大牛们的故事和想法。

8.1 博客

FTX交易所博客为我们提供了一个平台,可以共享FTX交易所的最新动态,洞悉市场的最新风向,并精选了来自加密货币行业一些最佳投资机构的嘉宾的想法:FTX交易所CMS的朋友从内行人的角度分享了他们是如何应对风险的;Split Capital对BitMEX的发展进行了深入探讨;Blockhead Capital对机构参与者如何改变加密货币的市场结构进行了细致的分析。

8.2 播客(Podcast)

通过FTX交易所播客,我们可以与一群的极具魅力的行业大咖交谈,并听听他们的故事,想法和对未来的展望。迄今为止,FTX交易所的播客共出了37集,收看和收听超过6万次。

观众和听众们积极锁定FTX交易所,并关注这些重磅嘉宾们,例如Bitfinex&Tether的技术总监Paolo Ardoino;CMS的联合创始人兼合伙人Dan Matsuzeski;Yearn Finance创始人Andre Cronje;Circle的创始人兼CEO Jeremy Allair;比特币业界元老(OG)和Bitcoin网的创始人Roger Ver;以及Multicoin Capital的联合创始人Kyle Samani。

在进入2021年之际,FTX将发布激动人心的嘉宾和剧集阵容,但也始终在寻找更多对话者!

9. FTX 2021年展望

2020年对于FTX来说是令人振奋的一年,我们对FTX所取得的成就感到非常高兴。2021年,FTX制定了新的目标,希望通过ftx.us进入美国;继续以惊人的速度发布创新的、行业领先的产品;并继续增加FTX交易所的市场份额,直到FTX成为该领域最大的交易所。

9.1 ftx的us域名官网

随着ftx的us域名官网的上线,FTX交易所已经完成了在美国49个州合规运营的基础工作,FTX将以FTX交易所国际站在全球建立起的知名度为基础,努力将ftx的us域名官网打造成美国领先的数字资产交易所。同时,FTX对ftx的us域名官网有着许多期待,期待能为美国用户推出更多的产品。

9.2 针对散户的APP

平均每天已经有数百万人查看他们的Blockfolio APP超过10次,以保持对市场的了解。由于Blockfolio的使命是成为人们参与加密未来金融的最简单途径,因此在人们已经了解和喜爱的移动体验中添加交易信息就显得十分自然。请期待2021年初的这一重大更新,FTX可以期待看到更多以散户为重点的FTX交易平台产品在今年内被加入到Blockfolio APP。

9.3 OTC交易和机构交易产品

虽然FTX交易所的OTC柜台自2019年推出以来,交易量已大幅增长,但为其提供支持的技术并没有太多升级。但这一局面将在2021年第一季度发生改变,FTX交易所将相继推出实时价格,部分买入,时间加权均价(TWAP)功能以及完全改良的用户界面。随着更多机构性买家进入加密货币领域,FTX也期望看到针对其业务量身定制的产品销量的持续增长。

9.4 预测市场

继FTX交易所的总统选举市场预测产品取得成功之后,FTX打算将预测类产品扩展到更多赛事,例如体育,电子竞技,中期选举等。平台现已推出了Superbowl预测市场,并且在不久的将来还会出现更多激动人心的市场,因此,预测市场的拓展已经开始了。

9.5 期权

FTX今年收到的最常见的请求之一是将期权产品扩展到包括期权链或CLOB。FTX交易所已经开始讨论如何拓展和改进FTX交易所的期权产品,FTX期待这将为2021年衍生品交易量的不断增长助力。除了交易所方面的改进之外,FTX还计划在第一季度完成与Paradigm的整合,从而使Paradigm和 FTX交易所的用户可以受益于Anand及其团队在产品上所做的出色工作。

9.6 更多的资产上线

随着数字资产行业的不断发展,交易越来越多资产的需求不断增加。在进入2021年后,FTX将寻求积极扩大FTX交易所的支持资产和交易市场,以满足大家对热门币种的需求。2021年才过去3天,FTX交易所已经上线了5个新的交易市场了。

9.7 FTT权益和生态系统

2021年初始,FTX交易所已经新增了FTT永续合约,为FTT质押者提供了更多奖励和更多的费率等级,并且进行了有史以来规模最大的FTT回购和销毁。