陶白已经不再碰数字货币了，经历了两个季度的漫长熊市之后，他选择回归工作，让自己生活回归正常，暂离币圈，脱离跌宕起伏的游戏。只是在今天，9月4日。这样一个特殊的日子里，他还是打开韭菜团长行情和大象资讯，看看这样的一天，他们是怎么过的？

相比365天之前，帝都的风声鹤唳、一片肃杀，今年的9月4号秋高气爽，只是项目方们在这个特别的日子选择蛰伏，不愿意在敏感时期接受媒体的采访，但还是通过社交媒体中释放了一份缅怀的气息。这里面有成功活下来的，比如何一、孙宇晨、无极，还有没活下去的，比如一茬茬的韭菜。

不约而同的，他们似乎在祭奠365天之前的那个禁令，祭奠活下来的艰辛，祭奠尸横遍野的韭菜尸体。不过，这一年，他们都学会了一个道理：币圈，不再相信眼泪，哪怕是血泪。

365天简史，以故事祭奠9月4日

365天之前，当《财新》独家报道国内将《1C0被定性为涉嫌非法集资 一夜暴富梦碎》之后。陶白所在韭菜群里是群嘲媒体，配合狗庄造谣操弄行情。

彼时，韭菜们也知道很多1C0项目是空气，但是因为一些老鼠屎就把一锅汤全倒了的事情，在过去很可能，但在今天的开放的中国，怎么看都是一个愚蠢的行为。

韭菜们看明白的是：最强监管落地之后，等于放弃之后的监管，1C0定性非法流亡海外之后，再想监管就是鞭长莫及，鞋子落地就没人再怕喜怒不定监管者再出什么幺蛾子了，除非直接定性持有加密货币非法，而后一个，是一个“不可能的任务”。

事实证明，愚蠢的韭菜这次预估错了愚蠢的监管者。不仅1C0被定非法，交易所也被一拳打到了海外，矿工也在求生欲的驱使下到处寻找避难所，整个区块链的市场面对不是风声鹤唳，而是实实在在的打击。

不过，这个故事，韭菜们没有猜中开头；监管者们，也没有猜中结尾。

禁令一出，比特币应声而落，从5000刀一度跌至3000，众筹的项目着急退币、交易所死伤惨重、韭菜们血流成河，大骂肉食者鄙。接下来，剧情反转之快，让所有人都目瞪口呆。

随着比特币从3000刀开始一个季度的绝地反击。流亡海外的交易所又开始欣欣向荣，币安成为这轮乱局中的最大赢家；1C0海外死灰复燃愈演愈烈，新加坡成为避难圣地；大佬们重新走上前台为加密货币疯狂打call；卖水的矿机产商才成为高科技的独角兽；BAT们则是在背后悄悄的布局区块链；银行则是开始了区块链专利技术的赛跑游戏；大师们则为传统产业开出了“通证经济”的药方；区块链媒体们则是雨后的野草开始疯长。

比特币达到20,000美元成为这轮监管的终曲。韭菜嘲笑“这届监管者不行！”

微博大号“互联网的那点事”评论：中国关闭各大数字货币交易所可能是个错误！很可能错过最新的一波技术狂潮！应该喊回来严加规范！不然以后估计就后悔莫及！

曾经，1C0项目之多，搞得交易所和媒体都不够用了，于是乎媒体多了起来，造成动物名字和赤橙黄绿青蓝紫七色都不够媒体起名字用了，让媒体始料未及的是最后交易所比媒体还多。现在回头看，站在当时2万刀的高点，监管者后不后悔不知道，韭菜们应该很后悔，后悔错估形势出早的，后悔最高再进去的，后悔以为10万才是终点的。

因为，熊市来了。当潮水退去，所有人都发现自己在裸游。

1C0发现项目太多韭菜已经不够用了；交易所在“交易挖矿”塌方后发现项目方也已经不够用了；大佬们开始为自己的名利最大规模的撕逼；卖水的矿机产商们筹备过冬要上市了；媒体发现自己1个以太坊只负责采访的生意没法做下去；大师则是玩坏了“币改”之后以“链改”等名义妄图重出江湖。

此时，韭菜才发现自己被大佬看成傻逼，被项目、交易所、传销王等等换着花样的联合收割，泼农药、要跳楼、要报案、微信血泪控诉，流血都不起作用，更何况流泪，麻木之后安慰自己，这是“佛系炒币”。

而监管者们，期间也给自己加了不少戏，清退矿圈、整顿媒体、关停C2C交易，只是这些隔靴搔痒的监管，已经没有太大的意义了。围绕着加密货币交易所衍生出来的行业，注定随着行情熊市的到来迎来整个低谷，监管者们也成为熊市里面狗庄做市的道具而已，这是“市场经济这只无形的大手在起作用”。

万物生长靠太阳，而不是靠监管。所以当监管者放弃这块市场之后，再想插手也不再是想插就能插的了。

这365天，币圈有很多的故事，这个9月4日，已经没有故事，只有祭奠！下面，大象君用这365天的故事，祭奠这个9月4日。

币所，八仙过海各显神通

去年九四新政后，首当其冲的就是交易所。人民币交易被禁止，并被要求在中国关闭虚拟货币交易，对于虚拟货币交易所来说是致命的一击，曾经的三巨头比特币中国彻底退出市场，早已没有了声音，但是更多的币所在探索新的生存之道。

当时，三大币所里另外两家火币和OKex都公开宣布接受监管。9月15日，火币网和OK分别公告称，将于9月30日前通知所有用户即将停止交易，并将于10月31日前，依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务。但是，公告也明确“仅停止人民币交易业务，其余业务不受影响”。不过，值得关注的是，此后一天，两家公司又同时修改公告，改成“本次火币网(OK)将停止所有虚拟货币交易业务”。

但是，无论怎么反复，这两个巨头并没有关闭虚拟货币交易，而是选择了出海，从服务器到总部到核心人员都出海了，并且时常更换域名躲避打击。以火币网为例，其官方网站www.huobipro.com 已经无法通过国内IP地址访问，但各大区块链论坛已经流传火币网的另一个网站地址www.huobi.br.com， 通过这个网址，可以实现虚拟货币的币币交易，甚至法币交易。

相对于OK和火币犹抱琵琶半遮面的出海，没有历史包袱的新晋币所币安的出海就彻底多了。

因为关闭了人民币的法币交易，2017年7月刚成立、主打币币交易的币安在那轮监管中提前进行了海外布局，用户在恐慌情绪中纷纷将币转到币安和钱包。

时势，催生了币币交易的币安和一直专注做钱包的Kcash。

Kcash创始人祝雪娇在接受大象区块链采访时曾表示，去年9月1C0禁令，很多人需要把币从交易所提出来到钱包，没几个好用的钱包，全链钱包只有我们一个，我们的用户有一次爆发式增长。

站在风口上的币安用户增长更是成几何形，依靠币币交易，币安平台用户迅速突破千万，6个月成为全球交易量最大的币所，只用了8个月，币安的盈利就追上了成立四十余年的老牌证券交易所纳斯达克。现在币安交易所上可交易的数字货币已达二百多种，24小时交易量最高超40亿美金。

当时与币安同为二流币所的中国比特币网则在这轮九四新政后改名ZB，并花8位数天价买下ZB.com的域名，顺势崛起为中国仅次于币安、OK、火币的第四大虚拟货币交易所。

进入2018年，监管对于交易所的打击一轮又一轮，交易平台“出海“、项目纷纷落地新加坡，都成为币圈共同的套路。币安去了马耳他、乌干达、列支敦士登，并在乌干达和列支敦士登设立法币交易所，火币则在韩国、美国、澳洲布局，并把总部放在了新加坡。OKEX在美国也早就成立了公司。就连交易挖矿起家的FCOIN目前虽然已经日暮西山了，但是仍然宣布按照监管屏蔽来自国内的IP。

365天，强监管之下，币所呈现出了另一个生态。

1C0融资减少90%、项目破发超98%

币所的生意并没有随着监管而落幕，但是1C0的影响就显而易见了。

来自1C0data数据，7月份全球1C0融资总额约为1.07亿美元，与2018年1月份数据相比减少92.97%，成为2018年目前表现最差的月份。看着这个数据，小编都不由得感慨：这届的1C0不行！

2017年1C0募资额数据

2018年前7月1C0募资额数据

截止今年7月，1C0data的数据显示全球1C0数量为982个，募资总额超过62.6亿美元，而2017年全年的募资总额为61.3亿美元，全年1C0数量为873个。

今年的1C0如图所示，虽然在5月份反弹至8.68亿美元，但更像是超跌之后的诈尸。分析认为4月份以太的价格相对较低，许多进行1C0的初创企业都以以太为标的换取其项目代币。

但寒冷说的是空气币，对于一些有价值的明星项目，依旧是打破头的抢份额。比如Telegram的1C0。这家通讯公司在决定放弃公开1C0的计划之前，已经从私募投资者那里融到了17亿美元的资金。Telegram也并不是唯一一家认为代币众售过于繁琐不值得去开展的公司。

对此，分析表示许多1C0项目也都通过预售或者私募来进行融资，跳过公开1C0这一环节。这就减少了1C0项目方需要应付的许多潜在麻烦，包括未经认可的投资者以及公开1C0的运作方式等问题。

1C0融资少寒冷，而项目上所后的表现只能用惨不忍睹来形容。

据媒体区块律动数据统计，自 2018年1月1日起至6月30日，火币 Pro、OKEx、币安、火币 HADAX和Kucoin五家交易所一共上币337个，破发率98.8%，仅有3个项目出现了上涨。币价下跌区间主要集中在70-98%之间，基本可以判断为空气币。96个项目Token已经跌去 90% 的价格，正在或者已经成为空气币。OKEx、火币HADAX的破发率均为 100%，所有币种无一幸免全部破发。币安的破发率超过 95%，火币 Pro 的破发率为 98.24%，KuCoin的破发率为 99.02%。

1C0热情下降，项目破发，监管是一个原因，更多的是在市场的涨跌起伏中，空气币项目在潮水退去时死掉了。

除了直接影响的币所与项目1C0，九四在关掉一扇小窗的同时，不经意间为区块链打开了另一扇大门。

草莽时代与消失的大佬

去年94禁令以前，比特币以及区块链技术的发展一直处于野蛮生长，正是这种野蛮生长期，诞生了一批批敢想敢为的“草莽青年”，他们拉着一箱箱黄金，走出来，艳羡旁人。然后，他们号召更多人来淘金，后来者称他们为“币圈大佬”。

可惜好景不长，随着区块链创业环境逐渐规范化，投机的可能性逐渐减少，以非常手段敛取不义之财最终都会反噬。

7月4日这一天，中国的半个币圈都乱了，有比特币中国首富之称的李笑来搞事情了。不过这次不是跟某大佬互掐撕逼，而是李笑来被人爆出来的“录音门”。笑来老师不知何时自己挖了个坑，然后被人轻轻一推，把自己给陷进去了，用他自己的话说，“尴尬了”！

常在河边走，哪能不湿鞋，李笑来的“录音门”只是偶然露出水面的冰山，没有露出来的地方可能超出想象，在这个漫长的熊市寒冬里，冻死了输掉衣裤的赌徒，也冻走了满身油光的组局者。

老猫去了日本，火星人消失了，孙宇晨躲到美国，赵国峰跑去韩国，李笑来只敢写书不敢说话了……物是人非，草莽时代落幕。

与其信仰别人，不如信仰市场，最终这场被人为操作的圈子，终将会回归理性，区块链和加密货币是一个全球市场，最终调节它的只会是自然最原始的法则：优胜劣汰。

媒体蜂拥而上的狂热与救赎

去年，甚至更早之前，区块链

媒体还不是媒体，他们更多的算是论坛和社区，有资讯需求的人聚集在一起，互通消息。后来区块链媒体如雨后春笋般出现，他们是媒体吗？从名字上来看，是的，是区块链链条上不可或缺的信息获取窗口。不过渐渐的，媒体也变了，他们把自己作为区块链技术创业这条公路上的收费站，渐渐忘记了自己的本职工作。

5月28日在海南博鳌举办的那场区块链盛会，应该是中国迄今为止规模最大的区块链大会了，不过最终他却成了最大的笑话，除了主办方自己作死，这一切更离不开区块链媒体的推波助澜。

从这场活动开始，区块链创业者们才忽然意识到，媒体也有别有用心。为了覆盖高昂的媒体宣传费用，不少区块链项目开始大笔投资区块链媒体，媒体投资也成为资本的新方向。如今，区块链媒体是俨然承包了一整个区块链后服务市场，从路演代投、公关媒介、评级评测，业务甚至延伸到了FA\BP、教育培训。

8月22日，一批区块链微信公众号被微信官方封停，其中包括金色财经、深链财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、每日币读、TokenClub、吴解区块链等10余家“区块链媒体大号”，封停理由是涉及到各类币项目的宣传。笔者了解到，以往违规之后都有申诉渠道，这次直接连申诉按钮都没有，可以想见这场整顿媒体的决心有多大。

不过这个监管信号的出现确实让区块链媒体收敛许多，不少媒体从过去紧盯着币的目光转移到关注区块链技术上来。随着传统媒体的生存状态日渐艰难，不少优质的传统媒体人开始转型做区块链，他们将优质的原创内容、更专业的新闻报道带到了区块链媒体界，带动区块链媒体的整体内容水平提升。

还是那句话：无论区块链媒体的门槛有多低，一个媒体人的自觉都是最高的门槛。而他们无论被埋得多低，终究会在潮水退去后，成为最坚韧的那颗芦苇，为人们指导方向。

“矿霸”变身“中国芯”

在庞大的区块链和加密数字货币产业链上，矿机企业被认为是食物链最顶端的玩家，这些玩家既是“挖矿人”也是“卖水者”。甚至如比特大陆这样的巨头，还深入到加密数字货币规则制定当中。

他们无疑是这一周年里承压最大的一个群体。

以比特大陆而言，在2015年登顶甚至垄断矿机市场供应之后，比特大陆展开了一系列的矿场和算力上的军备竞赛。同年，比特大陆的矿池和亚马逊AWS、奇虎360云计算基地一起，入驻宁夏中卫云基地，彼时其创始人吴忌寒还陪同宁夏领导参观调研；2016年，比特大陆向内蒙古、新疆等地发力矿场建设，当时仅内蒙古创客云计算大数据产业园一个项目，比特大陆就部署了40000台矿机，投入12亿人民币；2017年初比特大陆一度垄断全球超过一半算力，“矿霸”之名甚嚣尘上。但到了2017年9月，数字货币行业政策缩紧，2018年初传出清退矿场的消息，比特大陆逐渐嗅到了危机。

转型，成了比特大陆过冬必须要做出的选择。第一步就是脱虚向实，在2018年初比特大陆先后在瑞士“加密谷”和新加坡设立海外公司和区域总部，逐渐向国家指导方针的轨迹靠拢，而第二步，就是人工智能。

矿机企业天然具备芯片设计制造的优质基因，这也成为比特大陆转型人工智能的必然，在2017年比特大陆已经成为国内仅次于海思的第二大集成电路设计公司，在同年11月波士顿举办的 AI WORLD 2017 大会上，比特大陆联合创始人詹克团亲自发布了人工智能品牌算丰（SOPHON）。首款自研张量处理器 BM1680，深度学习加速卡 SC1/SC1+，以及智能视频分析服务器 SS1 同期亮相，拉开了比特大陆向AI转型的序幕。

这一转型在比特大陆矿机业务遭遇瓶颈，中兴遭遇制裁，“中国芯”呼声高涨的节点上，让比特大陆真正走出小众的区块链和加密数字货币领域，走上“中国智造”的历史舞台。与此同时，嘉楠耘智、亿邦国际也纷纷宣称早已在AI领域进行布局。

“上岸”之后比特大陆传出上市信息，消息称比特大陆在2018年7月23日以150亿美元的估值完成了一笔10亿美元的pre-IPO轮融资，并于近期在港交所交表，正式启动上市流程，上市目标估值300亿美元。嘉楠耘智、亿邦国际同样计划赴港上市，嘉楠耘智IPO筹资目标为4亿美元，亿邦国际的筹集目标是至多 10 亿美元。

目前来看，矿机企业在一年的巨大的承压中，正率先成为区块链产业企业中，创造价值的一批人。

“BATJ”正规军入场，链圈压力陡增

就在加密数字货币投资者、区块链创业者惊惶一周年的时候，BAT这些正规军的入场，无疑让人压力陡增。

就在8月31日，传出消息称百度旗下北京鼎鹿中原科技公司，注资5000万元成立了度链网络科技（海南）有限公司，专注区域链技术研发、技术转让及技术应用等。百度元老级别的向海龙担任其董事长。

而一年以来，BATJ动作频频，今年6月25日，蚂蚁金服宣布渣打银行成为其核心伙伴银行，渣打银行帮助蚂蚁金服推出以区块链技术为基础的跨境汇款服务。渣打银行将为AlipayHK以及菲律宾持牌电子钱包GCash提供结算服务，帮助两个电子钱包互相的即时款项转账，完成中国香港和菲律宾两地之间的汇款，这项服务将首发于香港和菲律宾。

8月10日，深圳国贸旋转餐厅开出全国首张区块链电子发票。据了解，该区块链电子发票是由深圳市税务局主导、腾讯提供底层技术和能力所打造的。

8月17日，京东自主研发的区块链服务平台智臻链正式发布，标志着京东向全社会全面开放经过大规模实际商业应用实践、超12亿条溯源上链数据检验过的京东区块链技术和应用，并全面开启基于区块链BaaS平台和“JD Chain”底层链的“智臻生态”建设。

8月20日，《证券日报》报道，蚂蚁金服区块链携手航天信息，已经在悄然试水区块链医疗电子票据服务，两周内，已经有近60万张医疗电子票据主动发送给患者或被患者扫出。

用马云的话说，“区块链和互联网在未来20年将重构世界金融系统”。显然在区块链领域人声鼎沸的一年中，BATJ并没有因为尽享互联网红利而忽视区块链的前景。而这些互联网巨兽们，正成为追赶、督促区块链、加密数字货币产业加速奔跑的动力。

行情，梦醒时分泪满眶

俗话说，十年一梦。一年在普通的世界或许并不够能做一场梦，不过在“币圈一天，人间一年”的快节奏下，365天够做三场梦。其实，绝大多数进入币圈的人都怀抱着很朴素的梦想，一夜暴富。

实际上，在去年9.4一刀切的暴风骤雨之前，币圈并没有这么多人的关注，而在暴风骤雨之后，当币所们集中在海外找到新乐土后，在BTC带领下，整个币圈迎来了一次火箭般蹿升，币价达到了近2万美元的历史最高点，其他主流币种也纷纷攀上了属于自己的历史最高峰。

造富效应带动下，大批韭菜开始入场，催生了空气币的肆无忌惮，也让主流币种开始迷失，韭菜们更关心币的走势、币的K线，而真正支撑项目价值的落地场景应用反而被忽视。

365天里，BTC四起四落，每次反弹的高点也呈阶梯式下滑，第一次的顶点19891美元，第二次的顶点下滑到11811美元，第三次跌落至9999美元，最近一次的顶点已经下降至8530美元，目前仍在7300美元震荡，不过相比一年前的4613美元而言，仍然录的58.24%涨幅。

相比之下，ETH显然没有这么好命。在1月13日触顶1424美元后，开始了自由落体式的下滑，虽然在5月初曾反弹至830美元一线，不过那也成为ETH最后的辉煌。从5月中旬开始，ETH开启了单边下行的漫长旅程，在365天价格跌落至290美元，甚至相比一年之前的366美元，下跌幅度达到21%。

ETH如此萎靡，那些寄生在ETH上的空气币更凄惨。归零者一大批，跌幅超过80%的数不胜数。冷冰冰的数字面前，再想做一场一夜暴富美梦的韭菜，却在梦想之后发现，这是一场不折不扣的噩梦。

于是，造富效应催生出的狂热开始降温，只看盘面忽视项目的浮躁开始飘散。在8月中旬开始的行情分化中，价值投资的踪迹开始显现，那些注重落地场景应用的项目受到了市场的格外关注，在市场盘面方面也得到了正反馈，典型如涨幅超过50%IOTA和DASH。

天总会亮，梦总会醒。梦醒时分是阳光还是阴霾，早已由是努力、拼搏还是懒惰、贪图享乐决定。超级熊市洗礼后，狂热消逝、浮躁飘散，那些在空气币割韭菜时仍专注项目应用落地的金子开始发光，天助自助者，币圈不相信眼泪。

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