一：本次债权项目基本条款

1、项目名称：山东昌邑昌盛城投债权项目

2、发行总额：本次项目发行总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），其中 1 亿元（含 1亿元）期限为 12 个月；1 亿元（含 1 亿元）期限为 24 个月。

3、发行方式及对象：本次发行将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

4、项目期限：不超过 24 个月。

5、预期收益：本期债权项目利率在存续期的 2 年内固定不变。本期债权项目利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定，预期年化利率见下表：

12个月：20万以上9.0%/年

24个月：20以上9.2%/年

6、计息方式：采用单利按日计息，不计复利。

7、还本付息方式：存续期内自然季度付息，每年 3 月、6 月、9 月、12 月 20 日为核算日， 核算日当日（10）个工作日支付利息，到期一次性支付本金及剩余收益。（成立未满 1 月累积 到下次付息）。

8、监管人：监管人为中国建设银行股份有限公司昌邑支行。

9、偿付保障机制

（1）设立偿付专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理 公司在债权项目付息日的 5 个工作日前，将应付利息全额存入偿付专户；在本金到期日的 30 日前累计提取的偿付保障金余额不低于债权项目余额的 50%。偿付保障金自存入偿付专户之 日起，仅能用于兑付债权项目本金及利息，不得挪作他用。

（2）在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付定融本息时，公司将至少采取 如下措施：

① 不向董事分配利润；

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③ 主要责任人不得调离。

（3）若在规定期限内未能足额提取偿付保障金，不以现金方式进行利润分配。

10、债权项目募集资金用途：本次债权项目发行所募集资金扣除发行费用后拟昌邑市地表 水净化水厂工程项目。

二、本次项目募集资金投向

经公司股东同意：本次债权项目发行所募集资金扣除发行费用后用于昌邑市地表水净化水厂工程项目。

项目建设在项目建设位于昌邑市都昌街道胶东调水干渠南侧、榆林村北、石化路以西，主要建设设计净水规模为 10 万吨/天的净化水厂 1 座，包括∶取水泵站、进水前池、二级泵房、配电间、吸水井、清水池、综合加药间、沉淀池、过滤池、平衡池、回用水池及综合办公用房、原水输水管道工程和配水管线等工程。包括原水输水管道、净化水厂、配水管道及其他配套工程，原水输水管道自昌邑市都昌街道马芝村东南引潍总干和榆林村北侧引黄济青干渠引水，管道沿石化路自南向北至榆林村西北入拟建净化水厂，净化水厂配送净水至昌邑城区。

三、增信措施

1.本次项目由昌邑市经济开发投资公司作为担保方，为本项目提供无限连带担保责任。昌邑市经济开发投资公司为本次债权项目出具了担保函。

2.本次项目由发行人合法拥有和可转让以持有的昌邑市财政局的应收账款合计370,917,046.45 元进行质押担保。